当陈源和苏云已经在飞船的房间里坐下来的时候,陈源脑海里还在回忆上午被飞车接走时的情形。陈源最后一次问夏草真的不跟他们一起去母星吗?1980年代初,云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖 饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子姓命不保。侦察科长李振华(钱勇夫 饰)接局长(张伐 饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光 饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝 饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......